Setelah bertahun-tahun di jalan membangun reputasinya sebagai pemain anggar terbesar Jepang, Takezo kembali ke Kyoto. Otsu menunggunya, namun dia datang bukan untuknya tetapi untuk menantang pemimpin sekolah pagar terbaik di wilayah itu. Untuk membuktikan keberanian dan keterampilannya, ia berjalan dengan sengaja menuju penyergapan yang dilakukan oleh para pengikut sekolah. Sementara Otsu menunggu, Akemi juga mencari dia, mengekspresikan keinginannya secara langsung. Sementara itu, Takezo diobservasi oleh Sasaki Kojiro, seorang pejuang muda yang cerdas, percaya diri ia dapat melengserkan Takezo. Setelah meninggalkan Kyoto dengan penuh kemenangan, Takezo menyatakan cintanya pada Otsu, tetapi dengan cara yang memalukan dan memalukannya. Sekali lagi, dia pergi sendiri.
